AI革命：電力インフラの人材不足が新たな課題に
人工知能（AI）に関する議論において、しばしば焦点がチップ、データセンター、発電所、電力需要に当てられます。しかし、過小評価されている可能性のある別の障壁が徐々に表面化しています。それが電力インフラの人材需要です。
AI革命はソフトウェアエンジニアだけでなく、電気技術者、送電線作業者、変電所技術者、送電技術者、機械請負業者、溶接工、建設チーム、システム専門家を必要としています。これらの職種は、ソフトウェアの更新や新規資金調達で即座に埋めることができるものではありません。これらは訓練、経験、安定した労働力を必要とし、現在の電力業界が十分に持っていないものです。
チップから建設まで
AI開発の初期段階は主に計算能力競争に焦点が当てられてきました。投資家は半導体、クラウドプロバイダー、大規模データセンターを構築する企業に注目してきました。
しかし、これらの施設のそれぞれが電力網に接続される必要があります。変圧器、変電所、非常用電源、冷却システム、送電アクセス、そしてこれらのインフラを建設・維持する十分に資格を持つ労働者が必要です。ここで問題はより複雑になります。
最近のReutersの報告によると、データセンター建設競争は電力業界と送電網の人材不足、電気技術者、送電作業者、その他の技術的、調達、建設の役割を増加させています。問題は需要が増加している点だけではありません。その需要は、経験豊富な建設労働者の多くが退職に近づいている中で増加しています。
需要の規模
Goldman Sachsの研究によると、米国のデータセンターの電力需要は2025年の31ギガワットから2026年には41ギガワット、2027年には66ギガワットに増加する可能性があります。これは2025年末から2027年末までのデータセンターの予想容量を2倍にするものです。
この需要に応えるには、生産、送電、接続、バックアップシステムの大幅な拡張が必要です。Goldmanはまた、米国の電力業界が2030年までに約51万人の追加労働者を必要とする一方、ヨーロッパには25万人の追加労働者が必要になると推定しています。
| 年 | 電力需要（ギガワット） |
|---|---|
| 2025 | 31 |
| 2026 | 41 |
| 2027 | 66 |
これらの数字は、労働問題が制約要因になる理由を説明しています。電力業界は自己と競合しているだけではありません。データセンター、電力会社、再生可能エネルギー開発者、製造業者、産業プロジェクト、電力網の近代化プログラムが、同じ熟練労働者を確保するために競争しています。
労働統計局は、電気技術者の雇用が2024年から2034年までに9%増加し、全職業の平均をはるかに上回ると予測しています。彼らはまた、毎年約81,000の電気技術者の職機会があり、その多くが職を離れる労働者や退職者に関連していると予測しています。
コスト、遅延、料金問題
熟練労働者の不足はAIの発展が停止することを意味するものではありません。拡大プロセスをより高価で不均一にする可能性があります。資金力が最も強力で、立地が良く、公益事業者との提携が明確なプロジェクトが進行する可能性が高いでしょう。他のプロジェクトは遅延、コスト超過、接続時間の長期化に直面する可能性があります。
この圧力は送電のアップグレード、再生可能エネルギープロジェクト、天然ガス発電所、電力網の強化にも影響を及ぼす可能性があります。これはエネルギー政策、公益事業者の顧客、投資者に直接的な影響を与えます。
電力会社が大規模データセンターをサービスするために追加のインフラを構築する必要がある場合、誰がその費用を負担するのでしょうか？事業者は、このコストを主に需要を促進する大手顧客が負担すべきか、それとも比率に基づいてより広く分配すべきかをめぐって苦戦しています。労働力不足は、建設コストが高くなることがプロジェクト経済に最終的に現れるため、その議論にさらに一層を加えます。
誰が利益を得るか
投資家にとって、明らかに利益を得る企業は必ずしもAI企業ではありません。この障壁は電気請負業者、送電網建設業者、設備サプライヤー、電力インフラ企業が利益を得る可能性があります。
Quanta Services、MYR Group、MasTec、EMCOR、Eaton、Vertivなどの企業は、ほとんどのソフトウェア企業よりも物理的インフラの建設に近い位置にいます。しかし、労働力不足は両方向に影響を与える可能性があることに注意が必要です。これは価格設定力とバックログを強化する可能性がありますが、プロジェクト完了の速度を制限する可能性もあります。もう一つの注意点は、これらの企業の株式のほとんどが過去1年で大幅に上昇したことです。
大きな絵
AIはクラウド上に存在するかもしれませんが、クラウドは構築、供給、接続、冷却、維持される必要があります。モデルはクラウド上で実行されます。チャットボットが質問に答えます。検索結果が即座に表示されます。しかし、その体験の裏側には一連の物理的資産があります。
チップが最も注目を集めるかもしれません。発電所や天然ガスタービンも電力需要の増加予測により注目を集めています。しかし、労働力は最も重要な制約要因の一つになる可能性があります。
これはAIやデータセンターを推進するための賛成または反対の論拠ではありません。それらの背後にあるサプライチェーン全体を理解するための論拠です。AIの次の段階の発展に最も適した企業は、必ずしも最高のチップを持つ企業や最大のデータセンターを持つ企業だけではありません。彼らは熟練労働力へのアクセスがあり、大規模プロジェクトを実行できる能力を持つ電力会社、請負業者、設備サプライヤー、インフラ企業である可能性が高いです。
AIの爆発は表面上はデジタルですが、その下には伝統的な建設の課題があります。その世界では、電気技術者や送電線作業者がアルゴリズムと同じくらい重要になるかもしれません。
— Robert Rapier