ウクライナがロシア製油会社を攻撃、世界のディーゼル市場は深刻な影響を受けた

ウクライナ、ロシアの石油精製システムを標的に：21年ぶりの生産量低下が世界市場に深刻な影響

2026年3月以降、ウクライナはロシアの石油精製システムに対する一連の攻撃を開始。これに対しモスクワはガソリン、航空燃料、ディーゼル油の輸出を禁止せざるを得なくなりました。この攻撃はロシアの原油処理量を21年ぶりの低水準に押し下げ、世界の燃料供給逼迫を深刻化させています。

ロシアエネルギー産業に甚大な被害

ブルームバーグが引用するEnergy Aspectsのデータによると、2026年7月初旬時点でロシアの石油精製所は平均で1日あたり391万バレルの原油を処理。これは前年同期比で140万バレル少なく、2005年3月以来の最低水準となりました。

過去100日間で、ウクライナはロシア34の主要石油精製所のうち少なくとも24ヶ所を攻撃しています。特に7月6日のオムスク精製所への攻撃は、ロシアの石油精製システムにおける「最後の地理的避難場所」を排除する結果となりました。

主要石油精製施設への集中的攻撃

前線から2,000km以上離れたオムスクはロシア最大の石油精製所で、2024年には約2,200万トンの原油を処理。最近の攻撃により、2つの主要ユニットが損傷しました。ELOU-AVT-11（年間840万トンの原油と120万トンの凝縮ガスを処理可能）とAVT-10です。

ウクライナは「一つ一つ壊滅させる」戦略で石油精製所への攻撃を展開しています：

• サラトフ：3月の攻撃で操業停止
• キリシ：ヨーロッパロシア最大級の精製所の一つで、3月と5月の攻撃により処理能力を喪失
• クストヴォのノルシ：複数回の攻撃を受け、主処理ユニットへの損害も報告
• モスクワ精製所：6月に複数回攻撃され、年末まで操業停止の可能性
• スズラン、ノヴokuybyshevsk、ヴォルゴグラード、リャザン、タネコ、イルスキー、アフィプスキー、バシネフトグループの各精製所すべてが攻撃対象

7月14日夜、ウクライナの無人機は黒海沿岸の重要な石油精製拠点であるクラスノダール地方のアフィプスキー精製所を攻撃。同時に、ロシア最大の石油精製・石油化学複合施設の一つであるバシコルスタンのガスプロムネフテヒムサラヴァートも標的となりました。

ウクライナの「壊滅的」戦術

繰り返しの攻撃により、修復作業は絶望的な戦いとなっています。メドゥーザの資料によると、ウクライナはモスクワ、ノルシ、スズランの各精製所で初回攻撃後に再び戻り、運営者が生産量を完全に回復する前に同じ施設を再攻撃しています。

通常条件下でも石油精製所の大規模修理には数週間から数ヶ月を要します。戦争下では、原油処理の主要ユニットが損傷し、精製所が原油を受け入れ、各種原料に分離するための設備が破壊されることで、修復作業はさらに複雑化しています。

経済的損失とモスクワの対応

攻撃が激化するにつれ、ロシアは石油精製所データの大部分の公表を停止。サンクトペテルブルク商品取引所(SPIMEX)での燃料取引が供給不足を示すより明確な指標となっています。

ロシアのガソリン生産量は6月に1日あたり約9万トンに低下し、夏季の需要（少なくとも11万トン/日）を下回りました。一部の推定では、現在の生産量は季節需要の65%程度に留まっています。

ディーゼル油が唯一の緩衝材となっていました。ロシアは2024年に8,160万トンのディーゼル油を生産し、国内需要は約5,100万トンでした。余剰輸出によりロシアは世界最大級のディーゼル油供給国となり、モスクワは国内消費者を保護しつつ国外の買い手を見捨てることを可能にしていました。

輸出禁止と輸入開始

まず、ロシアは4月に国内余剰が少ないためガソリンの輸出を禁止。次に、需要が逼迫した6月1日に航空燃料の輸出を禁止し、7月8日にはディーゼル油の輸出を禁止しました。現在のディーゼル油輸出禁止には、原油を自ら精製する石油会社も含まれ、大手生産者が国外での販売を継続することを許容していた従来の除外規定が撤廃されました。

ロシアは原油を購入している国から精製済み燃料の輸入を開始。少なくとも6万トンのガソリンがインドから到着したと報告されています。また、ベラルーシからのガソリン輸入は6月の25日間で14万1,000トンに達し、5月全体の2.4倍に増加。ロイターも、ロシアが国外の供給元から月間約40万トンのガソリン輸入を模索していると伝えています。

燃料制限の拡大

同時に、燃料制限はロシアのほぼ全地域に広がっています。チタでは、運転手が最大39時間待機したとの報告があります。メドゥーザによると、クラスノダール、イルクーツク、プスクフなどの地域ではガソリンスタンドが閉鎖または販売制限に。一部のスタンドは政府車両や緊急車両に燃料を確保しており、クラスノダールでは教師がガソリンスタンドで勤務し、列を整理しています。

モスクワはロシアの燃料卸売市場規則も変更。7月1日から、主要石油精製所はSPIMEXを通じたガソリンの販売を10%に制限（以前の15%から引き下げ）。この取引所は、精製所を持たない独立小売業者や独自の供給網を持た業者のための主要な卸売市場です。義務的取引割当を減らすことで、政府はロスネフチ、ガスプロムネフチ、ルコイルなどの縦統合大手生産者により多くのガソリンを自社小売網に振り向けることを許可し、独立スタンドはより少ない取引量で高価格で競争することを余儀なくされています。

世界への影響

ロシアの燃料市場からの撤退は、すでに中東紛争で製品供給が減少していた市場をさらに逼迫させました。モスクワの輸出禁止後、ヨーロッパのディーゼル油の精製マージンは60ドル/バレル以上に上昇し、過去最高を記録。米国のディーゼル油先物は4年ぶりの大きな値上げを記録しました。

トルコ、ブラジル、北アフリカ、中央アジアなどは、ロシア製品を米国、インド、中東の製品に置き換えなければなりません。これらの買い手は、湾岸諸国の製品が遅延している国々と競争しています。

中央アジアは大きなアクセス権を失いました。ロシアの航空燃料の中央アジア・アフガニスタンへの輸送は5月から6月の間に92%以上減少。ガソリンの輸送は34%減少しました。かつてロシアの精製所をデフォルトの供給元と見なしていたこれらの市場は、現在は政府が許可した場合にのみ燃料を配布できる依存関係に陥っています。

ロシアは国内の精製所が処理できない原油の輸出を増やすことで対応する可能性があります。しかし、ロシアが世界で最も信頼できるディーゼル油供給国の地位を回復できるかは非常に不確かです。輸出顧客は、ロシア燃料がもはや信頼できない世界に適応し始めています。

ウクライナによるロシアの石油精製システム攻撃は、モスクワに深刻な経済的損害をもたらすだけでなく、世界の燃料市場に重大な混乱をもたらし、価格上昇を促し、各国に代替供源の探求を余儀なくさせています。